В далеком-предалеком царстве, глубоко на севере да в болотах, среди сопок, жил-был царевич Аристарх, и было ему уготовано судьбой совершить что-то великое. Например, сокрушить злое-презлое зло. Так решило не какое-нибудь там пророчество, а его отец.

И вот пошел Аристарх (но лучше, конечно, просто Стах) мочить в болоте местную ведьму по имени Маришка. Кое-как, превозмогая, залез к ней в избушку на курьих ножках не с переда, не с зада, а с боку.

Маришка увидала, захохотала, схватила метлу и с торжествующим «Видал?» показала ему средний перст. Так и вылетела в окно!

Стах думал допросить ее помощника, но тот со страху побледнел как полотно и грохнулся… не в обморок! А в кота.

В общем, случилось превращение.

Маленький черный кот был почти похоронен под человечьей одеждой — и только высунул голову, как вдруг Стах его прихватил за шкирку. Кот молчаливо врезал ему лапой по руке, а потом и по лицу.

Пришлось Стаху одерживать победу над маленькой частью зла, которая черный кот. Кота он забрал силой, потому что придумал, что кот заколдованный. А на самом деле в этот момент, как оказалось позже, заколдовали самого Стаха…